股市分析:5G与AI绕不开的应用!

N年前,诺基亚曾经有句非常经典的广告词:科技以人为本。再牛逼的科学技术,都必须应用于人类生活,应用于C端,才具有广阔的市场前景,否则没有前途,因为人类才是地球的主人。

4G为何能取得成功?原因就在于,它改变了人类的生活,智能手机、移动互联网等,已经成为我们生活必不可少的一部分。

这些年AI炒的很火,但依然没成气候,一个重要原因就是,它没有找对应用场景,不仅是技术不成熟的问题。5G与AI要想取得成功,手机与汽车是绕不开的两大应用,必须在其中一个应用场景取得突破,否则很难有多大作为。近端看5G折叠手机,远端看智能汽车。

我们可以不看电视,可以不玩电脑,但基本无法离开手机,手机已经成为当今世界应用最广泛的电子产品。去年全球智能手机销量,即使出现了下滑,也还有14亿部、5200亿美元。

汽车虽然没有手机普及,因为它贵了很多,但它是除了房子之外的,全球第二大商品。去年全球汽车销量接近9500万俩,即使每俩按2万美元算,也有1.9万亿美元,这个市场非常大。

如果说手机是5G绕不开的应用,那么汽车则是AI绕不开的应用。5G折叠手机是手机的消费潮流,智能汽车则是汽车的消费趋势。而且,它们不再是概念。

其中,5G折叠手机将来的更快,华为与三星已经研制成功,随着工艺的改进、良率的提升与量产,成本会很快下降,将价格降到1万以内后,用不了几年就会普及。最近几年,智能手机基本没啥创新,而折叠手机则是一项重大创新,类似手机+mini pad,取代现有的智能手机是大势所趋。

与5G折叠手机相比,智能汽车的普及,可能需要更长时间,因为还有较多技术瓶颈。但无人驾驶的智能汽车,未来将如同智能手机一样,走进千家万户,这也是5G+AI的一个宽赛道应用场景。在目前可见的应用场景中,智能汽车是AI最有可能取得重大突破的领域,像人脸识别、翻译机、学习机之类的,都是小众市场,很难做成气候。

很多大牛股都是来源生活,技术的进步与产业的变迁,都会提前反应到资本市场。今年是折叠手机的预热,明年可能会成为应用的元年,智能汽车明后年或许也会在资本市场反应。

对于我们来说,什么时候去参与5G折叠手机与智能汽车?很简单,等市场走出来时,我们再去参与不迟。几乎所有的大牛股与大机会,都是市场自己选出来的,而不是我们预测出来的。

当京东方A(SZ000725)走出长期上升趋势时,就是做多5G折叠手机的时刻,当 四维图新(SZ002405)开始起飞时,就是我们参与智能汽车的最佳时机。每个大的市场机会,龙头股一定会最先走出来,龙头不起一切都是白扯。京东方与四维,就类似佩奇的温氏牧原,我们要找的则是“双邦”。(作者:似水年华)